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中投期貨策略周報(2019年第28期)

來源:中投期貨    發布時間:2019-07-29    點擊數:

 

中投期貨:工業品延續分化格局

宏觀策略:高頻數據看7月份經濟數據溫和回落概率較大,中觀經濟數據看需求偏弱和庫存累積的情況依然明顯,維持工業品震蕩偏弱的判斷,因今年來部分工業品已經明顯下跌,建議操作上可逢高拋空,但忌諱追空。

股指期貨:科創板首周市場維穩力度較大,指數運行較為平穩。整體看當前市場尚缺乏趨勢性走強的內在因素,當前盤面走勢受市場情緒和政策影響更大,我們維持滬指2800-3050區間震蕩的觀點,建議密切關注市場情緒變化,維穩力度以及外圍市場表現,我們傾向于認為滬指2950以上位置上行壓力將明顯加大。

:市場對降息50基點預期大幅下調,加之歐元疲弱,美元一路上漲,銅價走勢受壓制。目前銅市供需并無明顯變化,礦端不斷收緊,冶煉廠檢修明顯減少且近兩年新投產項目較多,下游消費依然疲軟,因此銅礦緊張而精銅供應充足。銅價更多受到宏觀因素影響,預計銅價偏弱震蕩。

:冶煉利潤處于高位,精煉鋅供應維持高產狀態,近期部分煉廠出現常規檢修,精鋅供應環比有所下滑,整體庫存未延續回升態勢。需求端,在消費淡季下游鍍鋅、鋅合金等需求延續疲軟,預計整體需求未有明顯回升。鋅價維持弱勢震蕩思路不變。

:目前尚不能構成鎳價已經徹底轉頭向下的判斷,建議關注105700/噸的支撐力量。如果滬鎳跌破這一支撐位,或許就意味著這一波上漲行情的結束。短期來看,建議投資者暫時離場,觀望鎳價的方向選擇。同時,密切關注不銹鋼廠8月排產情況。

黑色金屬:鋼材方面環保進一步趨嚴,供應后期有收縮預期,下周初受唐山環保影響將有所反彈,需求淡季表現,后期價格上行仍待需求啟動,關注3900一線支撐。鐵礦石主力合約即將進入現貨月,供需矛盾短期難改變,期貨貼水幅度較大情況下預計高位震蕩為主。焦炭現貨逐步企穩,后期環保預期下有望震蕩上行,價格仍有提漲預期,關注2001合約逢低做多機會。關注政治局會議、美聯儲議息會議擾動。

甲醇:由于煤制甲醇生產成本約為1800,目前現貨價格已經跌破,后期停產減產可能減少部分供給。操作上,甲醇弱勢局面不改,注意地緣政治影響化工品的漲跌,貿易戰對甲醇影響相對較小,甲醇整體需求低迷,已有空單可以持有,淡季依然是反彈沽空的操作思路。

橡膠:天然橡膠供需矛盾突出,是基本面最差的品種之一。橡膠期貨盤面呈現難漲易跌,慢漲急跌的特點?,F階段天然橡膠的核心矛盾是:供應、套利和政策周期波谷的疊加重合,價格周期底部遭遇產業結構調整。投機性資金或流向橡膠這一價值洼地,不乏久跌必漲的階段性反彈,但橡膠缺乏基本面支撐,難以構成趨勢性上漲。20號膠上市后將從現有滬膠市場抽取流動性,并成為橡膠期貨主力品種。

油脂油料:國內油脂板塊整體震蕩回升,逐漸擺脫前期震蕩整理狀態,內外盤以及期現貨市場形成共振效應,短期仍有慣性沖高潛力,但中長期走勢仍很難繞過供過于求的基本面。

白糖:外糖價格保持震蕩,巴西產量數據利好,短期內上漲,糖在11美分/磅則受成本支撐。國內整體供大于求,消費沒有起色。目前大部分糖在貿易商手中。密切關注印度干旱和巴西醇糖比。 操作上,依然維持震蕩區間思路,短期觀望,關注前高壓力。

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